НОВОСТИ и пресс-релизы


Последние Новости
Знакомства



Архивы:
Март 2007
Февраль 2007
Январь 2007
Декабрь 2006
Ноябрь 2006
Октябрь 2006
Сентябрь 2006
Август 2006
Июль 2006
Июнь 2006
Май 2006
Апрель 2006
Март 2006
Февраль 2006
Январь 2006
Декабрь 2005
Ноябрь 2005
Октябрь 2005
Сентябрь 2005


Проекты портала Старого.NET:
Каталог ссылок
Справочник предприятий Москвы
Сайт мобильных технологий
Последние новости
Для Web-мастера
Карта метро Москвы
Знакомства


  Знакомства  

CopyRight © 2006 Новости и пресс релизы. При перепечатке любых материалов с сайта ссылка на наш ресурс обязательна.



    »   » 

  .:: Завершена первая сделка по секьюритизации лизинга в России. Пресс-релиз.


[ 31.3.2006 ]
31 марта, 2006. Сегодня организаторы первого выпуска секьюритизированных облигаций, обеспеченных платежами по договорам лизинга, объявили об успешном завершении размещения. Выпуск облигаций класса А объемом 12,57 млрд. рублей, которому были присвоены рейтинги инвестиционного уровня, был размещен с доходностью 7,875%.
Это первая сделка по секьюритизации лизинговых платежей в России, создающая новый сегмент рынка структурного финансирования, в том числе выпуска обеспеченных активами ценных бумаг.
Инициаторами секьюритизации стали ОАО "Лизинговая компания "Магистраль Финанс", крупнейшая лизинговая компания России, входящая в группу КИТ Финанс, а также ООО "Инвестиционный партнер" и ООО ФК "Объединенные инвесторы".
Данные лизинговые компании специализируются на лизинге подвижного состава для ОАО "Российские железные дороги". Выпуск облигаций позволяет лизинговым компаниям снизить стоимость и удлинить срок финансирования лизинга по сравнению с банковскими кредитами.
Совместными ведущими менеджерами выпуска облигаций являются Morgan Stanley (также букраннер выпуска), Инвестиционный банк КИТ Финанс и ТрансКредитБанк.
В размещении приняли участие более 30 инвесторов. 27% выпуска облигаций было приобретено российскими инвесторами, 73% - западными инвесторами.
Эмитентом облигаций выступила компания специального назначения (SPV) Red Arrow International Leasing PLC (RAIL), зарегистрированное в Ирландии. Облигациям класса А присвоен рейтинг Moody’s на уровне Baa2, Standard&Poor’s на уровне BBB-.
Окончательный срок погашения облигаций класса А - 30 июня 2012 года, с учетом амортизации средний срок - 2,94 года. Облигации обеспечены залогом подвижного состава, а также залогом прав требования по лизинговым платежам ОАО "РЖД".
Выплаты купонного дохода и погашение долга по облигациям производятся ежеквартально. Ставка купонного дохода составляет 8,375%.
Обслуживание долга по нотам зависит исключительно от своевременной выплаты квартальных лизинговых платежей со стороны ОАО "Российские железные дороги". Облигации номинированы в российских рублях, при этом расчеты с держателями нот производятся в долларах США.
Саймон Морган, Управляющий директор Morgan Stanley:
"Это знаковая сделка для России, которая подтверждает локальный опыт структурирования и глобальные возможности Morgan Stanley по дистрибьюции выпусков ценных бумаг. Мы нацелены на продолжение развития рынка структурного финансирования в России"
Максим Цыганов, Управляющий директор Инвестиционного банка КИТ Финанс:
"Мы изначально рассматривали лизинг как вариант структурного финансирования. Нам было важно найти новый сегмент рынка, где КИТ Финанс смог бы предложить структурные продукты как инвестиционный банк. Мы выбрали перспективную отрасль - транспорт, оценили темпы роста, потребность в подвижном составе, возможность привлечения финансирования и секьюритизации.
В результате наша лизинговая компания стала крупнейшей в России, что вместе с привлечением таких партнеров как ТрансКредитБанк и Morgan Stanley, сделало данную сделку реальной. Мы рады успеху и рассчитываем на новые проекты в этом направлении"

Олег Панарин, Вице-Президент ТрансКредитБанка:
"ТрансКредитБанк давно финансирует лизинг подвижного состава и оборудования для ОАО "Российские железные дороги". Выпуск облигаций, секьюритизированных лизинговыми активами - оптимальный источник фондирования лизинга такого высокого кредитного качества. Сделка уникальна для России по своей структуре и объему выпуска. Ее реализация стала возможной благодаря слаженной работе команды банков-организаторов и привлечению квалифицированных консультантов.
Как результат, инвесторам предложены высококачественные ценные бумаги с рейтингом Ваа2/ВВВ-, имеющие, по нашему мнению, значительный потенциал роста".

Контакты:
КИТ Финанс
Вадим Бараусов
+ 7 812 326 1305
v.barausov@cf.ru
ТрансКредитБанк
Олег Панарин
+7 495 788 0880 доб. 1241 или 1445
Oleg.Panarin@bnk.ru
Георгий Шахназарянц
+ 7 495 788 0880 доб. 2470
Morgan Stanley
Carlos Melville
+44 20 7425-8955
Carlos.Melville@morganstanley.com



   Источник: Агенство Бизнес Новостей
Реклама:



   Rambler's Top100